Ο παγκοσμίου φήμης διαχειριστής κεφαλαίων Ουόρεν Μπάφετ, επικεφαλής του κολοσσιαίων διαστάσεων επενδυτικού Οίκου Berkshire Hathaway Inc. εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει σε μία νέα επένδυση "μαμούθ"

πιθανώς αντιστοίχων διαστάσεων με εκείνην του προηγουμένου Φεβρουαρίου, υπό το φως της αυξημένης ρευστότητας που διαθέτει, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Berkshire, τα ρευστά διαθέσιμα της αυξήθηκαν κατά 23%, στο ποσόν των 34,5 δισ.δολ. στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους, έναντι 30,6 δισ.δολ. στο τέλος του 2009, περίπου έξι εβδομάδες πριν την εξαγορά της αμερικανικής εταιρίας σιδηροδρομικών μεταφορών για το ποσόν των 26,5 δισ.δολ.

Ο Μπάφετ, 80 ετών, κατόρθωσε στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στην Berkshire επί 40 έτη, να την μετασχηματίσει μέσω εξαγορών, από μια σχεδόν καταρρέουσα κλωστοϋφαντουργία σε κολοσσό αξίας άνω των 200 δισ.δολ. με δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, την ηλεκτρική ενέργεια, τα καταναλωτικά αγαθά και σειρά άλλων τομέων.

Η εταιρία δεν καταβάλει μέρισμα και δεν επαναγοράζει μετοχές της, καθιστώντας έτσι υποχρεωτική την επανεπένδυση των κερδών της.

Στη διάρκεια του 2007, ο Μπάφετ παρομοίασε τον εαυτό του με κυνηγό ο οποίος αδιαφορεί για "τα ποντίκια", χάριν του μεγαλύτερου επί γης ζωντανού θηράματος.

"Το γεγονός ότι έχει 34 δισ.δολ. σημαίνει ότι μπορεί να βγει ξανά στο κυνήγι", δήλωσε ο Τζεφ Μάθιους, συγγραφέας βιογραφίας του Μπάφετ υπό τον τίτλο “Pilgrimage to Warren Buffett’s Omaha” και ιδρυτής της εταιρίας αντιστάθμισης επενδυτικού κινδύνου (hedge fund) Ram Partners LP.

"Η Burlington Northern ήταν το πρώτο μαμούθ που απέκτησε. Σήμερα έχει τα λεφτά να το ξανακάνει", σημείωσε ο Μάθιους.

Η Berkshire ωφελείται από το τρέχον χρηματιστηριακό ράλι, καθώς αύξησε την αξία του χαρτοφυλακίου της μέσα σε τρεις μήνες κατά 5,4% στο ποσόν των 57,6 δισ.δολ. αλλά και από την πορεία οικονομικής ανάπτυξης η οποία ενίσχυσε την κερδοφορία της κατά 21% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Στην ίδια περίοδο, η σιδηροδρομική εταιρία Burlington Northern σημείωσε κέρδη 4,39 δισ.δολ. καταγράφοντας αύξηση κερδών 22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, πριν την εξαγορά της από την Berkshire.

"Ελπίζουμε ότι η οικονομική βελτίωση που σημειώνεται εσχάτως θα διατηρηθεί και για το υπόλοιπο του έτους αλλά και αργότερα", σημειώνει η Berkshire στην ίδια ανακοίνωση.

Η λογιστική της αξία αυξήθηκε στο επίπεδο ρεκόρ των 149,7 δισ.δολ. στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα καθαρά έσοδα τρίτου τριμήνου σημείωσαν ωστόσο ελαφρά υποχώρηση κατά 7,7% στα 2,99 δισ.δολ. καθώς η αδυναμία του αμερικανικού δολαρίου οδήγησε σε απώλειες εξαιτίας τοποθετήσεών της στην αγορά παραγώγων χρηματιστηριακών προϊόντων.

Το επίπεδο των διαθεσίμων της διαμορφώθηκε στο υψηλότερο σημείο του από το 2008, οπότε ήταν στα 35,6 δισ.δολ.

Η αύξησή τους αφορά σε σημαντικό βαθμό στην ωρίμανση και συνεπακόλουθο τερματισμό τοποθετήσεων που έκανε ο Μπάφετ στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό το μήνα, η αντασφαλιστική εταιρία Swiss Reinsurance Co. συμφώνησε να επιστρέψει στην Berkshire περίπου 3,7 δισ.ελβετικά φράγκα (3,85 δισ.δολ.) στι1 10 Ιανουαρίου, τερματίζοντας χρηματοδοτική συμφωνία που είχε συνάψει με την αμερικανική επενδυτική εταιρία το 2009, για την εξασφάλιση 3 δισ. ελβετικών φράγκων με ετήσιο επιτόκιο 12%. Ο χρηματοοικονομικός οίκος Goldman Sachs Group Inc. και η βιομηχανία General Electric Co. εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής ποσού ύψους 8 δισ.δολ. που τους έδωσε ο Μπάφετ το 2008 έναντι αξιογράφων που αποδίδουν 10% ετησίως.

"Βάσει των συνθηκών της αγοράς σήμερα, η επανεπένδυση τυχόν κεφαλαιακών επιστροφών θα απέδιδε στο μέλλον σαφώς χαμηλότερα" από ότι οι τοποθετήσεις αυτές, επεσήμανε η Berkshire στην ίδια ανακοίνωση.

Η Berkshire προχώρησε στην πώληση μετοχών του χαρτοφυλακίου της αξίας 1,8 δισ.δολ στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και επένδυσε περίπου 600 εκ.δολ. σε μετοχές στο ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με δήλωση του Μπάφετ τον προηγούμενο μήνα, τυχόν τοποθετήσεις σε ομόλογα μετά την αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους θα ήταν εσφαλμένη.

Ο Μπάφετ είναι "έτοιμος να δράσει" εάν του προσφερθεί μια επιχειρηματική συμφωνία άνω των 10 δισ.δολ., είπε απευθυνόμενος προς τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια γενική τους συνέλευση την 1η Μαΐου εφέτος.