Στην έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου, πρώτης εξασφάλισης, ύψους 275 εκατ. ευρώ προχωρά η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά  με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους και την καταβολή μερίσματος στους μετόχους της, οικογένεια Κυριακοπούλου και Rhone Capital.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της εταιρίας, έχει βγει από το ΧΑ από τις 11 Ιουλίου. Το 2012 εμφάνισε κέρδη 12 εκατ. ευρώ πέρυσι, έναντι 21 εκατ. το 2011.   Οι παρουσιάσεις προς τους θεσμικούς επενδυτές  ξεκίνησαν χθες και αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα (29 Ιουλίου).

Ανάδοχοι στην έκδοση έχουν αναλάβει οι Credit Suisse, UBS, HSBC και BNP Paribas. H νέα έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β3/Β+. 

Η πλειοψηφία των εσόδων αναμένεται να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό ύψους 180 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το εναπομείναν ποσόν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους.