Πάνω από 2,039 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η Eurobank – Δεν χρειάζεται ενίσχυση από το ΤΧΣ

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της Eurobank με την τράπεζα να συγκεντρώνει ποσό ανώτερο των 2,039 δισ. ευρώ που ήταν οι κεφαλαιακές ανάγκες βάσει των τεστ αντοχής της ΕΚΤ, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ενίσχυση από το ΤΧΣ. 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 0,01 ευρώ.  Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια και βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,01 ευρώ ανά νέα μετοχή ή 1 ευρώ μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας: 

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.038.920.000 ευρώ, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες μετοχές») προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»).

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,01 ευρώ ανά Νέα μετοχή ή 1,00 ευρώ μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 (η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»), υπερβαίνει τα 2.038.920.000 ευρώ και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά 611.676.000 ευρώ και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά 1.427.244.000  ευρώ διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.

H Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των 2 δισ. ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και των 10 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.

H Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές   (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές  (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. 

• Eurobank
• Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας