Στο 4,625% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του ομολόγου 5ετούς διάρκειας στις 16:00 όπου έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με την Αθήνα να αντλεί κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση σύμφωνα με το Reuters.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το πρακτορείο, το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στο 4,375% με τη συνολική απόδοση του 5ετούς τίτλου να ορίζεται στο 4,625%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ. Από την έκδοση οι ελληνικές τράπεζες και το Κοινό Κεφάλαιο και άλλοι Έλληνες επενδυτές κάλυψαν 1,3 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. καλύφθηκε από ξένους επενδυτές.
Στην έκδοση του νέου ομολόγου συμμετείχαν και ελληνικές τράπεζες με συνολικό ποσό 1 δισ. ευρώ περίπου. Η Εθνική Τράπεζα έχει ομόλογα του 2019 ύψους 350-400 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 400 εκατ. ευρώ και η Eurobank 200-300 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%.
Στόχος της κυβέρνησης ήταν η διασφάλιση ενός επιτοκίου κάτω του 4,95% και η άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά είχε ως αποδέκτες τόσο τους κατόχους ομολογιών που λήγουν το 2019, όσο και νέους επενδυτές μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.
Σημειώνεται ότι η σημερινή έκδοση περιελάμβανε τρία σκέλη:
α) την ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν στις 17 Απριλίου 2019 με το νέο 5ετές ομόλογο,
β) την επιστροφή των ομολόγων λήξης 2019 μέσω καταβολής μετρητών με τιμή αγοράς 102,60 (δηλαδή για κάθε 100 ευρώ χρέος που επιστρέφει ο επενδυτής από το παλαιό ομόλογο θα εισπράττει 102,60 ευρώ για κάθε νέο ομόλογο) και
γ) αγορές του νέου 5ετούς ομολόγου με καταβολή μετρητών.
Ε.Τσακαλώτος: Επιστρέφει η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία
«Με αγγλικούς όρους ήταν μια ικανοποιητική έξοδος. Με ελληνικούς όρους ήταν κάτι παραπάνω απ’ αυτό που περιμέναμε». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την δήλωση του ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για το ελληνικό ομόλογο.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε για τους όρους με τους οποίους η χώρα δανείστηκε το ποσό των 3 δισ. με επιτόκιο 4,625% εξηγώντας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να βελτιώσει κατά 0,3% το επιτόκιο με το οποίο είχε δανειστεί η Ελλάδα το 2014.
«Βεβαίως η απόδοση είναι λίγο μεγαλύτερη και στις δυο περιπτώσεις, αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι η ποιότητα και ο αριθμό των επενδυτών που δείξανε ενδιαφέρον για αυτή την έκδοση που μας δίνει ότι υπάρχουν τα πρώτα σταθερά βήματα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία» σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος για να συνεχίσει με πιο αιχμηρό ύφος αυτή την φορά την τοποθέτηση του, δηλώνοντας με νόημα: «Φανταστείτε τι θα έλεγε ένας υπουργός Οικονομικών πιο κυνικός από εμένα, να μην ήταν απόλυτη αποτυχία η διαπραγμάτευση, γιατί από ότι κατάλαβα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση δεν ήταν καλή, κατάλαβαν ότι ο Moody’s μας αναβάθμισε, δεν θεώρησαν αξιοσημείωτο ότι το Standar and Poors θεώρησε ότι πρέπει να έχουμε θετική εξέλιξή δεν έλαβε υπόψιν τη απόφαση της Kομισιόν να μας βγάλει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Νομίζω ότι διαψεύδονται».
Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι το τέλος αυτό που έρχεται σήμερα, αλλά μια αρχή που τη συζητήσαμε μακριά από το φως της δημοσιότητας, με υπευθυνότητας πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να βγούμε στις αγορές, αποφασίσαμε ότι ήταν καλή η αγορά, ήταν οι συνθήκες σωστές και βγήκαμε με αυτό τον ικανοποιητικό τρόπο, από εδώ και πέρα στοχεύουμε στον Αύγουστο 2018 ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει, έχει υποφέρει παραπάνω από του του αναλογεί και δεν το αμφισβητεί κανείς.»
Κλείνοντας αναγνώρισε πως ο λαός υπέφερε πάρα πολύ και πρόσθεσε ότι «βάλαμε το πρώτο λιθαράκι. Θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη έξοδος στις αγορές για να φτάσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον Αύγουστο του 2018 και να βγούμε από τα μνημόνια».
Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι «Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και επιβεβαιώνει την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία βαδίζει με σταθερά βήματα προς την οριστική έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια», αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι και σημειώνουν.
«Συγκεκριμένα, το κουπόνι του πενταετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,375% ενώ το ύψος της απόδοσης στο 4,625%, σε τιμές σαφώς χαμηλότερες από την προηγούμενη έξοδο της χώρας στις αγορές χρήματος, τον Απρίλιο του 2014, που είχαν διαμορφωθεί στο 4,75% και 4,95% αντίστοιχα.
Είναι σημαντικό επίσης ότι από τις πάνω από 200 επίσημες προσφορές συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία αφορούσε πραγματικούς επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς και όχι κερδοσκοπικά funds, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας».
Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν πως «το ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 3 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας το στόχο του ελληνικού ομολόγου, θέτοντας στέρεες βάσεις για διαρκή και διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις αγορές χρήματος».
Η Γερμανία χαιρετίζει την διάθεση κρατικών ομολόγων
Η Γερμανία χαιρέτισε τη διάθεση κρατικών ομολόγων της Ελλάδας. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι η Αθήνα χρειάζεται τώρα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να προωθήσει πιο σθεναρά μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσει έγκαιρα την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος.
«Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίων ήταν και παραμένει ο στόχος του συνεχιζόμενου προγράμματος προσαρμογής. Χαιρετίζουμε έτσι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγορά βήμα-βήμα», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
«Τώρα θα πρέπει να εδραιώσει τη μόλις ανακτηθείσα εμπιστοσύνη, να ενισχύσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσει την επικείμενη τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος έγκαιρα», πρόσθεσε η ίδια.
Η μακροπρόθεσμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η αξιοπιστία έχουν ουσιώδη σημασία για την εξασφάλιση της διαρκούς εμπιστοσύνης των αγορών, επέμεινε η ίδια.
ολες οι ειδησεις
- Μαρία Καρυστιανού: «Δεν υπάρχει καθόλου ηθική, καθόλου αξιοπρέπεια στην κυβέρνηση» (Βίντεο)
- Μονιμότητα για τους αναπληρωτές καθηγητές – Τι θα γίνει με τους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ
- ΑΑΔΕ: Ιδρύονται Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης – Ποιες ΔΟΥ ενοποιούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη
- Σύζυγος Ναβάλνι για επανεκλογή Πούτιν: Δεν είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Ρωσίας
Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr