ΕΤΕ: Άντλησε από τις αγορές 750 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,9%

Επέστρεψε και επίσημα στις αγορές για άντληση κεφαλαίων η Εθνική Τράπεζα, η οποία ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή καλυμμένων ομολογιών από το 2009.

Η εν λόγω έκδοση αποτελεί την πρώτη από το 2014 και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την απεμπλοκή της τράπεζας από την μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA).

Η ΕΤΕ βολιδοσκόπησε τις προθέσεις επιλεγμένων επενδυτών τον Ιούλιο, προχωρώντας παράλληλα, με όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνταν για την προετοιμασία της συναλλαγής. Η υποστήριξη των επενδυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτέλεσε το έναυσμα για την απόφαση της προηγούμενης Τρίτης, με την οποία στελέχη της τράπεζας προχώρησαν σε συναντήσεις με επενδυτές στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Μιλάνο.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα, και η τράπεζα, βασιζόμενη στην καλή ανταπόκριση των επενδυτών, αποφάσισε να ανοίξει τα βιβλία προσφορών στις 10:00 Ελλάδος, με αρχική εκτίμηση για την απόδοση στα επίπεδα του 3,25%.

Μέχρι τις 12:30, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ – στο σημείο αυτό η ΕΤΕ αποφάσισε με την σύμφωνη γνώμη των αναδόχων τραπεζών να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της απόδοσης στα επίπεδα του 3% και οριστικοποίηση του μεγέθους στα 750 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ανάδοχες τράπεζες ειδοποίησαν τους επενδυτές ότι τα βιβλία θα κλείσουν στις 13:15 Ελλάδος. Παρά την επανεκτίμηση της απόδοσης, η συνολική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην ΕΤΕ να οριστικοποιήσει την απόδοση στο 2,90%.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 13:45 ώρα Ελλάδος, συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές άνω των 2 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές.

• ELA
• αγορές
• Εθνική Τράπεζα
• επενδυτές