Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο – Στο 1,55% η αρχική απόδοση, πάνω από 5 δισ. οι προσφορές

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029. 

Η αρχική απόδοση για το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στην περιοχή του 1,55%, ενώ το ύψος της έκδοσης προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστον στο 1 δισ. ευρώ.

Μέσα στις δύο πρώτες ώρες, οι προσφορές από τους επενδυτές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το βιβλίο αναμένεται να κλείσει γύρω στις 14:00 με 14:30 ώρα Ελλάδας.

Οπως έγινε γνωστό χθες, η Αθήνα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να επανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου, λήξης τον Μάρτιο του 2029.

Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά είναι στο 1,40%, με την τιμή στο 121. Το κουπόνι του τίτλου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος διαμορφώνεται στο 3,875%, ενώ η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι το ελληνικό Δημόσιο να αντλήσει ποσό της τάξης του 1-2 δισ. ευρώ και να προσελκυστούν επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό χαρακτήρα. Η κίνηση γίνεται καθώς έχει καταγραφεί μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το 10ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%. Ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει πάνω από 380 επενδυτές, ενώ στα hedge funds διανεμήθηκε το 11% της έκδοσης, στα συνταξιοδοτικά ταμεία το 4%, το 68% σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 14,5% σε τράπεζες – ιδιωτικές τράπεζες και το 2,5% σε κεντρικές τράπεζες.

• αγορές
• ΟΔΔΗΧ