Reuters: 1,5 δισ. ευρώ δανείζεται η Ελλάδα από το 10ετές ομόλογο

Το ποσό των 1,5 δισ. ευρώ αντλεί η Ελλάδα από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,5%, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Υπενθυμίζεται ότι στόχος ήταν άντληση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και μέσα σε λίγες ώρες εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση, με τις προσφορές από τους επενδυτές να ξεπερνούν τα 5,4 δισ. ευρώ.

Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, οι ίδιες δηλαδή τράπεζες που είχαν “αναλάβει” την έκδοση του Μαρτίου, και “τρέχουν” την όλη διαδικασία.

Το 10ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%. Ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει πάνω από 380 επενδυτές, ενώ στα hedge funds διανεμήθηκε το 11% της έκδοσης, στα συνταξιοδοτικά ταμεία το 4%, το 68% σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 14,5% σε τράπεζες – ιδιωτικές τράπεζες και το 2,5% σε κεντρικές τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η τέταρτη φορά που βγήκε η Ελλάδα στις αγορές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές.

Τέλος, σημειώνεται πως η κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή επισημαίνεται ότι η δανειακή στρατηγική θα στοχεύσει φέτος στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στην παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων, στην περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού καθώς και στην περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του ελληνικού Δημοσίου, ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

• αγορές
• ελληνικά ομόλογα
• ΟΔΔΗΧ