Πωλητήριο για «κόκκινα» δάνεια αξίας 6,3 δισ. ευρώ βάζουν οι τράπεζες

Σε διαγωνισμούς για την πώληση 7 πακέτων «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds ονομαστικής αξίας 6,3 δισ. ευρώ δρομολογούν έως το τέλος του χρόνου η Εθνική τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank σε μια προσπάθεια να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, λόγω και της ισχυρής πίεσης που δέχονται από τον SSM (Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός) ο οποίος επιζητεί από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες,  να περιορίσουν αισθητά την έκθεσή τους σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία σήμερα ξεπερνούν το 42% επί των χορηγήσεων. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου οι τράπεζες καλούνται να υποβάλλουν στον SSM νέα σχέδια για τον περιορισμό των ανοιγμάτων τους, με κυριότερο στόχο την απομείωση των «κόκκινων» δανείων σε ποσοστό κάτω του 20% ή σε υπόλοιπο 18 δισ. ευρώ από 92,4 δισ. ευρώ.

Οδηγό για  την επιτυχή μεταβίβαση χαρτοφυλακίων δανείων με εξασφαλίσεις (υποθήκες) αποτελεί η επιτυχής πώληση σε fund του πρώτου με εξασφαλίσεις  χαρτοφυλακίου με την ονομασία «Amoeba» της Τράπεζας Πειραιώς.

Σειρά τώρα παίρνει η Alpha Bank η οποία αναμένει τον ερχόμενο Οκτώβριο την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από ξένα funds  για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου «Jupiter» το οποίο περιέχει εξασφαλίσεις σε ακίνητα και είναι το δεύτερο κατά σειρά ανάλογο χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων που πωλείται από συστημική τράπεζα. Η όλη διαδικασία πώλησης του χαρτοφυλακίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.Το «Jupiter» είναι ονομαστικής αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει 500 δάνεια με εξασφαλίσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, εμπορικά ακίνητα, οικόπεδα κλπ)  σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εκτός από το πακέτο «Joupiter» η Alpha έχει βγάλει προς πώληση και δεύτερο χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων (χωρίς εξασφαλίσεις) με την ονομασία «Mercury» το οποίο περιλαμβάνει 127.000 μικρά επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια σε 60.000 οφειλέτες, τα οποία καταγγέλθηκαν πριν από 4,5 χρόνια. Η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από εταιρείες διαχείρισης δανείων ορίστηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά της η Eurobank βγάζει προς πώληση το χαρτοφυλάκιο «Zenith» (χωρίς εξασφαλίσεις) αξίας 2 δισ. ευρώ μαζί με τους τόκους που περιέχει 181.000 δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις σε 131.000 οφειλέτες. Στη φάση των δεσμευτικών προσφορών έχουν προκριθεί ένα σουηδικό, ένα αμερικανικό και ένα νορβηγικό fund. Παράλληλα προχωρεί στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα βγάζει προς πώληση τον Οκτώβριο χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις ακινήτων ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ και μέχρι τα τέλη του χρόνου ένα νέο επίσης πακέτο «κόκκινων» δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικών απαιτήσεων 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος η τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί δύο νέους διαγωνισμούς πώλησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο την ολοκλήρωση της πώλησης εντός του α’ εξαμήνου του 2019. Το ένα πακέτο αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ θα αφορά προσωπικά και επαγγελματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες με την κωδική ονομασία «Iris»  και το δεύτερο με μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ με την κωδική ονομασία «Nemo».

Μέχρι σήμερα μέσω της διαδικασίας πωλήσεων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν πωληθεί από τις τράπεζες αθροιστικά δάνεια αξίας (μαζί με τους τόκους) 16 δισ. ευρώ. Οσο για τους οφειλέτες αυτών των δανείων θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν δικαστικά τα funds τα επονομαζόμενα στην αγορά και «κοράκια» τα οποία δεν ορρωδούν προ ουδενός προκειμένου να εισπράξουν αυτά που προγραμματίζουν.

• Alpha Bank
• Eurobank
• Εθνική Τράπεζα
• κόκκινα δάνεια
• Τράπεζα Πειραιώς